报价单

为客户创建报价单，追踪从草稿到完成的状态，并下载 PDF。

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查看报价单列表

1. 左侧菜单进入「报价单」，列表每行显示编号、状态、客户、总额与有效至。
2. 上方分页可按状态筛选：全部、草稿、已发送、已确认、已付订金、已完成、已取消；状态以彩色标签呈现。
3. 点任一行打开该报价单详情页。右上「导出 Excel」可导出当前筛选结果。

新增报价单

1. 点右上「新增报价单」进入新建页。
2. 客户信息：从下拉「选择既有客户」带入，或直接填「客户名称」(必填)、电话、地址、统一编号。
3. 订单信息：选订单形式、送达时间、有效天数(默认 7 天)与税率 %。
4. 品项：点「新增品项」逐项加入，可手动输入品名或「从产品带入」自动带名称与单价；至少需 1 个品项。
5. 视需要在备注区调整备注与折扣。
6. 印章：默认勾选店家的全部印章，可取消勾选、或用上移 / 下移调整这张报价单的盖章顺序（印章在「设置 → 店家管理」创建与上传，见该页说明）。
7. 按「保存为草稿」或「创建并发送」，完成后跳到该报价单详情页。

未填客户名称或没有任何品项会拦下提交并提示。

发送与状态流转

在报价单详情页，按当前状态出现对应操作按钮：

1. 草稿 → 按「发送报价」转为已发送。
2. 已发送 → 「客户已确认」转为已确认，或「退回草稿」。
3. 已确认 → 「已付订金」或「标记完成」。
4. 任一阶段都可按「取消」；已取消的报价单可按「恢复草稿」重开。
5. 草稿或已发送状态下，右上「编辑」可就地修改；右上「删除」可移除报价单。

删除报价单需经理权限。

下载 PDF

1. 详情页右上点「PDF 预览」打开预览画面。
2. 在预览画面点「下载 PDF」，浏览器即下载报价单 PDF。

显示选项

预览画面右栏的「显示选项」可调整报价单的版面（勾选后预览立即更新）：

• 显示店家 Logo：关闭后报价单左上角不放 Logo（不影响 App 图标、POS 小票等其他地方）。
• 显示印章名称：关闭后有图片的印章不再印名称；空框（人工盖章）的名称一律保留，才知道要盖哪颗。
• 总计中文大写：开启后总计下方加一行「合计新台币○○○元整」，正式文件惯例；仅币种为 TWD 的店家有此选项，默认关闭。

这是全店设置（需经理权限），改了会立即套用到所有报价单的 PDF，不是只有当前这张。

数据何时定格、何时实时更新

创建报价单当下，下列数据会定格保存在这张报价单里；之后修改客户或店家资料，已创建的报价单不会跟着变：

• 客户信息：客户名称、电话、地址、统一编号、联系人、联系电话（从既有客户带入的也一样，创建后即固定）。
• 店家信息：店名、店家电话、地址、统一编号。

下列数据在草稿或已发送状态仍可编辑，修改后会重新计算：

• 品项与单价（小计、税额、总额随之重算）、折扣。
• 有效天数（「有效至」会以创建日期重新推算）、送达时间、备注。
• 印章的勾选与顺序（勾了哪几颗、什么顺序跟着这张报价单保存）。

下列数据永远实时（每次打开 PDF 读店家当前设置）：

• 店家 Logo：在「店家管理」更换 Logo 后，所有既有报价单的 PDF 也会显示新 Logo。
• 印章图片：报价单记住的是「盖哪几颗、什么顺序」，图片内容永远读店家现值——更换某颗章的图，所有勾选它的报价单跟着换；删除印章，引用它的报价单就不再显示该格。

店家搬迁或改名时，旧报价单仍显示创建当时的店家信息；需要以新信息报价请重新创建一张。